200亿,湖南超级母基金诞生

2024年05月17日 | 小微 | 浏览量:82058

200亿,湖南超级母基金诞生
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(原标题:200亿,湖南超级母基金诞生)

湘江之滨,热闹非凡。

200亿,湖南超级母基金诞生
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5月16日,湖南省省级政府引导基金生态大会在长沙举办,现场全国知名VC/PE和产业资本云集,共同见证湖南省政府产业引导基金翻开新一页

按照规划,省级财政在30亿元存量基础上,近年内将新增出资170亿元,以母子基金方式撬动社会资本,力争未来省级政府性基金规模超过3000亿元。

前不久,湖南省省级产业引导母基金已率先行动,面向全国遴选管理机构。于是我们看到,湖南迎来一波波浩浩荡荡的投资人。正如期间座谈会上,IDG资本熊晓鸽、深创投左丁、国家制造业基金冯长辉、中金资本龙亮、清科集团倪正东、达晨财智刘昼、同创伟业郑伟鹤、普洛斯黄佳、春华资本郑嘉齐、前海方舟陈文正、中科创星米磊、海康威视联合创始人、嘉道私人资本龚虹嘉先后发言,大会现场知名机构代表共同签署投资湖南倡议书。

随之而来,一场影响深远的产业升级战在中部打响。

湖南千亿基金群崛起

大举招GP

这一次,湖南省省级政府引导基金进入“千亿时代”。

追溯起来,湖南早已开始探索政府引导基金模式。但另一边,经过多年探索,湖南省级政府引导基金仍存在基金体系不够完善、总体规模小散等问题。面对产业发展新要求,亟待做大做强,打造矩阵化的“基金集群”,以大基金带动大产业。

一个关键时间点出现2023年11月,湖南省委深改委会议、省政府常务会议审议通过《湖南省省级政府引导基金体系改革实施方案》,拉开湖南省级政府引导基金新历史序幕。

总体目标随之出炉:在前期存量投入(30亿元)的基础上,打破基数、统筹财力用于引导基金出资,近年将新增投入170亿元,出资总规模达到200亿元以上;通过与基金管理人深化合作、结出硕果,省级政府性基金规模可望超过3000亿元。

很快,湖南政府投资基金从产业引导和天使(种子)两个方向进行布局,新设产业引导、天使(种子)投资两支母基金,以母子基金方式撬动社会资本,以大基金带动大产业,以大投资促进大发展。

其中,产业引导母基金已完成设立,并开始遴选GP,投资界从湖南相关部门获悉了最新进展:

2024年初,经省政府批准首批设立6支基金。其中,数字产业、大健康、新能源、空天海洋等4支新兴产业子基金正按程序公开遴选管理人,国家中小企业发展湖南子基金、大学生创业基金也正在推进设立。

同时,今年3月一次性发布“4×4”现代化产业体系中所有重点产业的投资要求,公开邀请全国范围内的优秀GP结合自身投资优势,“一产业一基金”逐个提出子基金设立计划,通过GP揭榜、优中选优的方式征集重点产业子基金GP。

“4x4”现代化产业体系的16大重点产业,也是政府引导基金的投向重点。按照“一产业一基金” 布局 ,逐步实现重点产业全覆盖。当前,正聚焦新能源、空天海洋、数字产业、新材料、文化科技等领域, 设立 11 支产业子基金。同时,天使(种子)母子基金也在加快落地,专注于投早、投小、投科技,奋力抢占新赛道、培塑新动能。”省财政厅主要负责人介绍。

作为湖南省省级政府引导基金的管理人,同时也是湖南省唯一的省级地方金融控股公司,财信金控近年来在综合金融服务方面做出特色与品牌。其相关负责人表示,未来,将以省级政府引导母基金为抓手,一头连接市场机构和产业资本,一头对接地方政府、高校和园区,以子基金为着力点,有效实现“引资本、引产业、引智力”,形成工作合力,助力产业发展。

至此,一张波澜壮阔的新兴产业蓝图徐徐铺开。

投资人走遍湖南

曾几何时,湖南乃至长沙留给创投圈深刻印象那是几年前,新消费投资正火爆,以风投女王徐新为代表的消费投资人蜂拥至长沙,投出了兴盛优选、文和友、茶颜悦色、三顿半等现象级消费品牌。

正如开遍全国的湘菜馆和影响全国的芒果台,湖南很长时间留给外界的印象集中在“吃喝玩乐”。但事实远远不止于此。

你可能不知道,湖南一直是我国重要的先进制造业高地,至今拥有3个万亿级、16个千亿级产业集群和4个国家先进制造业集群。2023年10月,《中共湖南省委 湖南省人民政府关于加快建设现代化产业体系的指导意见》明确提出

以先进制造业为主导,改造提升现代石化、绿色矿业、食品加工、轻工纺织4大传统产业,巩固延伸工程机械、轨道交通装备、现代农业、文化旅游4大优势产业,培育壮大数字、新能源、大健康、空天海洋4大新兴产业,前瞻布局人工智能、生命工程、量子科技、前沿材料4大未来产业,构建湖南现代化产业体系的“四梁八柱”。

这也大致勾勒出了投资人去湖南的出差地图

长沙重点发展新一代信息技术、工程机械、新能源汽车、生物医药产业,率先布局人工智能、量子科技、前沿材料等未来产业。如今,长沙已经汇聚三一重卡、中伟新能源、希迪智驾、康希通信、进芯电子、金天钛业等优势企业。

株洲也吸引越来越多投资人。2022年,工业和信息化部公布45个国家先进制造业集群,湖南4个产业集群上榜,其中株洲分占两席:株洲轨道交通装备和中小航空发动机产业。按照规划,株洲将重点发展轨道交通、航空航天(含北斗)、先进材料产业。上月底,株洲中车时代半导体一举引入株洲国创、上汽集团、成都轨交、国家集成电路产业投资基金二期、中信证券等26名战略投资者,轰动一时。

还有湘潭。鲜为人知的是,汽车产业是湘潭的优势主导产业,目前湘潭已经形成以吉利汽车为龙头,聚集舍弗勒、麦格纳、毓涵冠佳等众多世界500强和知名配套企业,涵盖汽车研发、设计、检测、整车制造、零部件配套、教育培训的汽车全产业链条。依托这样的基础,湘潭将重点发展新能源、钢铁材料、汽车产业。

常德同样不遑多让。地处“川黔咽喉,云贵门户”,常德不仅是全国重要的农产品生产基地,也是“非金属矿产之乡”,磷矿、石膏、金刚石、膨润土等8种矿产探明储量居全省首位,为工程机械制造产业奠定了坚实基础。2023年6月,飞沃科技在深交所创业板成功上市,实现常德市制造业上市企业零的突破。与此同时,中联重科建起、三一机械、响箭重工等重点企业,让常德汇聚一条完善的工程机械产业链条。

招商效果渐渐显现。以财信金控设立的新兴产业基金为例,该基金由财信金控旗下财信产业基金管理,2019年9月直接投资引进湖南航空,由此迎来湖南首家本土航空公司。此外,新兴产业基金还通过直接投资、子基金投资引进落户最忆韶山冲、中化蓝天、株洲太空星际、昆宇新能源、蓝启新材料等项目。当越来越多企业来到湖南,人才与就业机会悄然生根。

产业兴城

中部大崛起

中部城市正打响一场产业之战。

放眼望去,湖南、河南、湖北、江西、安徽、山西六省共同组成中部地区,这里贯通南北、连接东西,以全国1/10的国土面积承载了全国1/4的人口。但长时间以来,中部地区身陷全国经济增长的“盆地”。

如今,站在产业变迁的节点上,中部迎来崛起的历史机遇。而摆到湖南面前之一,便是要大力改造升级传统产业、巩固延伸优势产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业,推动产业高端化、智能化、绿色化发展,构建具有湖南特色的现代化产业体系。

这一切,都离不开创投力量的支持。这也是为何各地在财政普遍紧张的背景下,依旧纷纷推出千亿级产业基金集群,把宝贵资金投入到这一场史无前例的产业升级战役。历史多次证明了这条路径:

创投兴则产业兴;产业兴则城市强。

这也是达晨财智创始合伙人、董事长刘昼的深切体会。这位从湖南走出来的标志性投资人,过去20余年率队在湖南投资项目45家,金额超20亿元,见证了15家湖南企业上市。

他坦言,相较于湖南GDP的体量与发展速度,湖南省创投行业目前整体规模偏小。建议充分发挥政府资金引导放大作用,撬动社会资本形成杠杆效应,积极引导和带动各类资本进入创投领域;同时建立创业投资与政府项目对接机制,为创投企业提供可靠项目来源。

春华资本合伙人郑嘉齐也来到湖南,“我们长期关注生物医药和器械、人工智能和数字科技等产业,希望春华资本可以借助自身积累,助力湖南加速培育新兴产业,推动传统产业更好更快实现转型升级。”

产业背后,凝聚的便是一个个就业机会。

湖南历来科教资源丰富,坐拥了3所“985”高校、5所“双一流”建设高校。单单高校人才这一点就已是国内很多城市都比不上。中南大学、湖南大学、国防科技大学一众高校源源不断为湖南培养大量人才。只不过,以往湖南高校的毕业生往往会选择去到北上广深。道理不难理解:有工作机会才能留住人才,而留住人才会反哺新兴产业。

“湖南有那么多大学,关键是要把这批人留住。”多位投资人聊起这一幕。今年初,湖南省人才集团应运而生,聚焦“4×4”现代化产业体系的人才需求展开工作。同时,持续抓好湘商回归、湘智兴湘、校友回湘,助力湖南高质量崛起。

悄然间,一些在沿海城市打拼的创业者陆续选择回到湖南。这几年“网红”长沙屡屡出圈,便是湖南魅力的一缕缩影。

“惟楚有材,于斯为盛。”当中部崛起的历史车轮滚滚向前,属于湖南的征途也开启了。

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